Круглов ставит Фёдору очередной ультиматум - или он сдает контакты Щербицкого, или в КГБ поднимают его московские валютные махинации и начинают против него расследование. Чтобы обезопасить Мэри, Стукалов предлагает ей на время расстаться. За их встречей тайком наблюдает Шувалов...