"Ввод в разработку".
Расторгуев восстанавливается после ранения. Ряжский предстает перед судом, его охраняют полицейские. Тихомиров, которого обвиняют в трех убийствах, вынужден согласиться на внедрение в операцию против Акробата. Агент Шульгин пытается выйти на полковника Вельяминова, но узнает, что уволен из ФСБ. Тогда он устраивается на работу к Митрофанову, недавно купившему банк "Региональный". На Ряжского совершается покушение...
"Очная ставка".
Расторгуев возглавляет управление розыска в Питере. Акробат "заказывает" Тихомирова. Взяв с поличным начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Филиппова, возглавляющего коррупционную схему под прикрытием благотворительного фонда, Расторгуев предлагает ему свободу в обмен на увольнение из органов и передачу фонда под руководство своего коллеги и друга Локтева. Очная ставка между Акробатом и Тихомировым проходит без его адвоката, попавшего в больницу.