Посещение города Воркуты, рассказ о трагических событиях в истории страны, связанных с воркутинскими лагерями, путешествие по бескрайним просторам севера на вездеходах, рыбалка на реке Кара и, конечно, музыка и песни легенд шансона Анатолия Полотно и Феди Карманова.