Тихим утром на берегу реки рыбаки находят обезглавленное тело. Это третье жестокое убийство за месяц с признаками, позволяющими говорить о "серии". В город из Москвы присылают следователя по особо важным делам - Савченко по прозвищу Савва, его вынужденным помощником становится местный оперативник Андрей. Напарники настолько разные, что между ними сразу же возникает взаимная неприязнь. Несмотря на это, оба - буквально помешаны на работе и активно включаются в расследование, пытаясь, для начала, установить связь между жертвами. Тем временем начальник местного УВД - полковник Бусыгин, приказывает оперативнику Игорю проверить Савченко. К тому же за Савченко и Андреем на месте преступления начинает следить странный старик с топором.