Игнатов связывает Ивана и сбрасывает в реку. Федор спасает его. Игнатов защищает от насильников девушку Катю. Костас продолжает поиски Ивана, не веря в его смерть. Его помощник Батрас встречается с Машей и предлагает ей работу в Приморске. Пока Иван висит на волоске между жизнью и смертью, он в лихорадочном бреду вспоминает свою прошлую жизнь. Теперь против приморской мафии он собирается действовать хитростью, а не напролом, и просит о помощи своего знакомого айтишника Рената. В клане Костаса усугубляется раскол, окончательно оформляется группа, готовая бросить вызов нынешнему главарю.