"Интервью".
Губернатор рассказывает, что его сына шантажирует Митрофанов, Шеф начинает расследование. Акробат вновь заказывает убийство Тихомирова. Бандиты нападают на дом Макса, но ему удается с ними расправиться. Тихомиров вызывает тележурналистку и дает интервью, в котором объявляет Акробату войну. Начальство, возмущенное наглостью Макса, сообщает Расторгуеву, что ФСБ выводит Тихомирова из операции по Акробату. Теперь ведомству безразлично, что будет дальше с бывшим агентом. Но Расторгуев не привык бросать людей...
"Полковник".
Киллер по кличке Полковник убивает продавцов оружия и забирает их товар. Локтев после встречи с киллером в тяжелом состоянии оказывается в реанимации. Расторгуев рассказывает Тихомирову, что он выведен из операции по Акробату и предлагает уехать. Акробат угрожает Дане, требуя, чтобы она с ним расплатилась, иначе он убьет Каплевича. Дана переписывает на Акробата все свои салоны и собирается навсегда покинуть страну. Удается вычислить место, где продавцы оружия передавали киллеру товар, но там установлена взрывчатка - полицейские и единственный свидетель погибают. Каплевичу сообщают, что Локтев умер...