ФСБ отстраняет Расторгуева от операции по внедрению Тихомирова в банду Акробата. Но Тихомиров отказывается работать без Шефа. Жужа узнает у Митрофанова, что именно Тихомиров убил ее мужа Кольщика и приходит отомстить. Но Расторгуев мешает ей убить Макса.
Митрофанов узнает от Шульгина, что его водитель сливает информацию о нем Кочевнику. Он встречается с Кочевником и предлагает ему сотрудничество...