ФСБ готовится к финалу операции по доставке в Питер неизвестного груза. На таможне его будут встречать Тихомиров и Акробат. Посредник - официант Масуд. Митрофанов узнает, что против него возбуждено дело по заявлению Николая Гришина, сына губернатора. Митрофанов решает убить губернатора и заказывает его Шульгину.
На таможне Масуд убивает Акробата и таможенников, Тихомиров ранен. Масуд из партии груза берет только рюкзак и едет в густонаселенный район Питера. В рюкзаке - химическая бомба. При задержании Масуда убивают, Расторгуев хватает рюкзак и едет туда, где детонатор по сотовой связи не сработает...