Терри, соседский пёс, навещает дом Бабушки Пины. Кис-кис-котам это вовсе не нравится, но Терри очень любит кошек, и даже сам хочет стать кошкой! Котята решают научить Терри мяукать, мурлыкать и всегда приземляться на все четыре лапы!