Состоит из трех сюжетов: Стрекоза ( по стих. У. Де Ла Мэра) позволяет увидеть относительность величин окружающих нас предметов, Джо Билл (по стих. В. Левина) о медведе и его делах и Миссис Инк из Манилы (по стих. Э. Лира) знакомит с интересной дамой.