Состоит из двух сюжетов: Чудо-дерево и Игра. В 1-м сюжете, по стихотворению К. Чуковского, сосуществуют два мира: мир безделья и мир трудовой семьи, у которой вырастает чудо-дерево с дарами. 2-й сюжет развивает у малышей пространственное мышление.