Артур возвращается в родной город: он должен помочь другу покойного отца дяде Гене стать мэром. Аня, бывшая соседка Артура, а ныне жена еще одного претендента на пост главы города, открывает Артуру глаза: именно люди дяди Гены убили родителей Артура. Артур возвращается в Москву и просит Угрюмого отпустить его, он хочет вернуться к нормальной жизни.