Бережная экранизация мистического романа Михаила Булгакова. Сцены московской жизни 30-х годов ХХ века, которую увидел Воланд, прибывший со своей разношёрстной свитой. Развитие переплетается с любовной линией Маргариты и её Мастера, создавшего роман о великом событии тех времён, когда в мир пришёл Миссия. Роман о римском властителе Понтии Пилате - именно он придумал изуверскую казнь для Иешуа...