Агенты ФБР Ребекка Ломбардо и Карл Хелтер вот уже несколько лет ведут розыск изощренного серийного убийцы. Агенты объединяются с детективом Байроном Кроуфордом. Вместе они разрабатывают хитроумный план, по которому Ребекка должна стать приманкой и ловушкой для преступника. И вот, в полночь убийца выходит на поиски новой жертвы...